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04.04.2022

SKW Schwarz berät Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main bei Anschlussrefinanzierung eines Kredits über 170 Mio. Euro

SKW Schwarz hat die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG zum wiederholten Mal bei der Refinanzierung eines besicherten syndizierten Kredits beraten, diesmal in Höhe von 170 Mio. Euro. Die Fazilität beruht auf einer Ursprungsfinanzierung in Form eines besicherten syndizierten Kredits aus dem Jahr 2006. Erste Refinanzierungen erfolgten in den Jahren 2010,  2013 und 2018. Die nunmehr vierte Refinanzierung wurde Anfang April 2022 abgeschlossen.

Als Arrangeure waren  erneut involviert die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, die Landesbank Baden-Württemberg und die Norddeutsche Landesbank -Girozentrale. Die Landesbank Baden-Württemberg trat zusätzlich als erstmaliger ESG-Agent auf. 

Berater Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG:
SKW Schwarz, Frankfurt a.M.: Dr. Tatjana Schroeder, Martin Stück (beide Partner) 
RWZ Inhouse: Carola Fox (Bereichsleitung Recht), Michael Hoss (Bereichsleitung Finanz- und Rechnungswesen)
 
Berater Kreditgeber:
Allen & Overy, Frankfurt a.M.: Dr. Mark Hallett (Counsel)
 

Autor/innen

Tatjana Schroeder

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Martin Stück

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