Mergers & Acquisitions
Für jeden Konzern wie für jedes größere mittelständische Unternehmen, das strategisch im Sinne relativer Wettbewerbspositionen denkt, ist M&A (Mergers & Acquisitions) ein unverzichtbares Instrument im Strategiebaukasten.
SKW Schwarz verfügt im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen über langjährige Erfahrung – sowohl bei internationalen Transaktionen wie bei mittelständischen Unternehmenskäufen. Wir begleiten die gesamte Transaktion von Anfang bis Ende. Wir
- beraten wir bei der Strukturierung und Finanzierung;
- unterstützen die Verhandlung einer Vertraulichkeitsvereinbarung und eines Letters of Intent;
- sorgen im Rahmen der Due Diligence für die umfassende Überprüfung und Bewertung der Chancen und Risiken eines Unternehmens oder Geschäftsbereiches;
- begleiten beim Unternehmenskaufvertrag von der Erstellung des ersten Entwurfs über die Vertragsverhandlungen bis zur Unterzeichnung;
- unterstützen in einem Bieterverfahren bei der Angebotsabgabe beziehungsweise -prüfung sowie bei der Strukturierung des Verfahrens;
- koordinieren die für eine Transaktion erforderlichen Spezialisten aus angrenzenden Rechtsgebieten, zum Beispiel aus dem Arbeitsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Immobilienrecht oder Kartellrecht.
Unsere internationalen Verbindungen zu unabhängigen Anwaltskanzleien ermöglichen es unseren Mandanten, auch komplexe grenzüberschreitende Transaktionen schnell und kosteneffizient durchzuführen. Die Auswahl der ausländischen Kanzlei erfolgt dabei ausschließlich nach Qualitätsgesichtspunkten und im Mandanteninteresse.
Beratungsbeispiele
Einen börsennotierten Computerspiele-Publishers begleiteten wir beim Erwerb eines führenden Produktionsunternehmens, bestehend aus mehreren deutschen und ausländischen Gesellschaften. Dabei haben wir die Due Diligence durchgeführt, die Transaktionsstruktur geplant, die Vertragsdokumentation entworfen und verhandelt und die erworbene Gruppenstruktur vereinfacht.
Wir haben die Interessen der geschäftsführenden Gesellschafter eines Musikunternehmens bei der Veräußerung ihrer Beteiligungen an einen börsennotierten Wettbewerber vertreten. Die Kaufpreiszahlung wurde in Form von Cash und Aktien am Erwerber strukturiert.
Einen deutschen Venture-Capital-Fonds berieten wir bei der Veräußerung einer Internet-Plattform an einen französischen Erwerber. Zu unseren Aufgaben gehörten die Interessenvertretung gegenüber sonstigen veräußernden Gesellschaftern, die Verhandlungen mit dem Erwerber und die Abfassung der Vertragsunterlagen.
Einem deutschen Private-Equity-Fonds standen wir bei dem Erwerb eines führenden deutschen Ingenieurdienstleistungsunternehmens zur Seite. Wir haben eine umfassende juristische Unternehmensprüfung (Due Diligence) vorgenommen, die Einzelheiten der Transaktion verhandelt und die Vertragsunterlagen erstellt.
Wir haben einem weltweit führenden Produktions- und Handelsunternehmens für Agrarprodukte beim Erwerb von zwei Biodiesel-Unternehmen beigestanden. Eines der Unternehmen stand zum Verkauf aus der Insolvenz heraus; hier berieten wir unseren Mandanten im Rahmen des Bieterverfahrens. In beiden Fällen haben wir die Transaktion geplant und strukturiert, die juristische Due Diligence durchgeführt, sämtliche Verhandlungen mit dem Verkäufer und den finanzierenden Banken geführt und die Vertragsunterlagen erstellt. Darüber hinaus unterstützten wir bei dem Fusionskontrollverfahren.